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導語：從近幾年上游造紙行業議價能力的逐步提升，我們不難發現，行業集中度正在以一個緩慢的速度提升著，但是與國外相比，我國的集中度仍然很低，未來隨著環保加壓、政策與市場的約束，一波大的行業洗牌將不可避免，行業集中度提高也勢在必行。
行業集中度提升的預期較為強烈
近日，又有一家造紙企業上調原紙價格。這家位于河南新鄉的亨利實業集團，稱由于廢紙、煤炭等原材料價格上漲，生產成本增加，將在目前原紙價格上上調100元/噸。
在2014年、2015年間，紙產品及原材料價格還處于歷史低位，市場需求疲弱，造紙企業的議價能力難以提升。紙成品市場供過于求，致使廢紙價格同樣低迷不振。
但今年下半年之后，原材料價格突然走高，廢舊黃板紙到廠價格從1220元/噸漲至超過1400元/噸，幅度達到15%。廢紙價格的沖高，導致造紙企業生產制造成本持續增加，不得不通過上調原紙價格來應對。
如果市場需求充足的話，造紙企業的壓力不會太大。一旦需求疲軟，在成本不斷增加下，新一輪的行業洗牌就不會太遠。況且，目前造紙企業正面臨著巨大的環保壓力，行業集中度提升的預期較為強烈。
事實上，淘汰落后產能是近兩年造紙行業的主要發展趨勢之一。據《中國造紙行業分析報告》數據顯示，我國造紙行業的企業單位數量已從2010年的10261家下降至2014年的6839家，行業*的造紙產能占全行業產能比重也提升到了60%左右。
在造紙行業集中度提升后，造紙企業需要朝著智能化、環保化與林紙一體化方向發展，才能適應新的市場環境。
政策與市場助推瓦楞紙行業發展
國家先后出臺了一系列的政策促進和推動包裝行業的發展。《中國包裝工業發展規劃(2016—2020年)》明確指出“十三五”期間，全國包裝工業年均增速保持與國民經濟增速同步，到“十三五”末，包裝工業年收入達到2.5萬億元，包裝產品貿易出口總額較“十二五”期間增長20%以上，市場占有率不低于20%。
瓦楞包裝產品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點，被認為是“綠色包裝”。隨著消費者環保意識的增強，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。
根據新思界產業研究中心出具的《2018年瓦楞紙行業投資前景及投資策略研究報告》顯示，2013-2016年瓦楞行業保持年均4%的增速；新興市場中，中國市場增速較快達到7%，未來我國將保持其在瓦楞包裝市場中的主導地位。我國瓦楞紙箱年產量雖然受短期供求關系有所波動，但是自2000年以來年平均增速達到18%。2016年，我國瓦楞紙箱產量達4027.6萬噸，約占我國紙包裝產品的80%。
▲2011-2016年我國瓦楞紙產量統計(數據來源：新思界產業研究中心整理)
瓦楞紙行業終將形成穩定格局
我國瓦楞包裝生產企業數量眾多，單個生產企業的市場占有率低，2016年，*0企業的市場總份額低于10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業市場總份額逾70%，因此，我國現階段瓦楞紙箱行業的集中度過低。國內主要瓦楞包裝企業包括合興包裝、美盈森、山鷹紙業等上市公司，以及部分中外合資的瓦楞包裝企業，包括南京永豐余、上海中豪；國外主要瓦楞包裝企業為紙業。
從區域分布來看，瓦楞紙箱生產主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、河北、山東、湖北、福建、重慶等幾個省份。2016年，作為國內主要消費和生產區域，長三角地區的浙江、江蘇兩地的瓦楞紙箱產量占全國總產量比重累計達到21.7%，在全國瓦楞市場處于重要的位置。
新思界行業分析研究員表示，隨著環保壓力和激烈的市場競爭，行業門檻將逐步提高，行業將逐漸被數家占據大部分份額，并終形成穩定格局。
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